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[樓市資訊] 萬(wàn)科染指銀行:30億港元入股徽商

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發(fā)表于 2013-10-30 11:16:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       正在香港進(jìn)行公開(kāi)招股的徽商銀行一則招股說(shuō)明書,將內(nèi)地房地產(chǎn)“一哥”萬(wàn)科推向輿論中心。
  根據(jù)徽商銀行的招股說(shuō)明書,萬(wàn)科及其他4家基石投資者將共同出資約42億港元參與徽商銀行H股上市的新股認(rèn)購(gòu),占此次H股發(fā)行規(guī)模的約44%。其中,萬(wàn)科一家的認(rèn)購(gòu)金額便超過(guò)30億港元,一旦徽商銀行上市,萬(wàn)科將成為該行最大單一股東。這是萬(wàn)科近年來(lái)罕見(jiàn)的對(duì)地產(chǎn)以外業(yè)務(wù)進(jìn)行的重大投資,而所選擇的目標(biāo)又恰是與地產(chǎn)密不可分的銀行業(yè)。
  有不具名的地產(chǎn)業(yè)分析師昨天表示,萬(wàn)科嘗試一些規(guī)模不大,主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的戰(zhàn)略投資或是今后的一種選擇。根據(jù)萬(wàn)科昨天發(fā)布的三季報(bào),截至9月末該公司總資產(chǎn)4611億元,凈利潤(rùn)61.6億元,期末賬面貨幣資金超過(guò)376億元。
  萬(wàn)科首次“打新”
  緊隨重慶銀行之后,徽商銀行于昨天開(kāi)始進(jìn)行路演及投資者推介會(huì),并擬于本周四(31日)開(kāi)始招股。根據(jù)招股書,徽商銀行今次擬發(fā)行26 .1億H股,招股價(jià)介乎3.47元至3.88元,最多集資101億港元,并預(yù)計(jì)于11月12日在港交所上市。
  在基石投資者方面,徽商銀行招股書顯示,已經(jīng)成功引入5位基石投資者,包括認(rèn)購(gòu)金額逾30億港元的萬(wàn)科、認(rèn)購(gòu)約2億港元的周大福投資、認(rèn)購(gòu)逾2 .3億港元的通用技術(shù)(G enertecCapital)、認(rèn)購(gòu)逾4.4億港元的Peaceland,以及認(rèn)購(gòu)逾7932萬(wàn)港元的K anH ungChih,合共認(rèn)購(gòu)金額逾40億元。5位基石投資者認(rèn)購(gòu)額占徽商銀行此次發(fā)行規(guī)模的約44%,并同時(shí)設(shè)有6個(gè)月禁售期。
  值得一提的是,這是國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)“一哥”萬(wàn)科多年以來(lái)首次以股權(quán)投資方式參與H股新股認(rèn)購(gòu),并且成為徽商銀行5位基石投資者中認(rèn)購(gòu)金額最大的一位。一旦徽商銀行完成上市,萬(wàn)科將成為該行最大單一股東。此外,攜手萬(wàn)科參與徽商銀行發(fā)行的周大福投資作為地產(chǎn)大亨鄭裕彤家族企業(yè),也是在本輪新股發(fā)行潮中,首次有香港本地富豪參與。
  公開(kāi)資料顯示,徽商銀行成立于2005年,注資資本約82億元,總部設(shè)在安徽合肥,由安徽省內(nèi)6家城市商業(yè)銀行和7家城市信用社聯(lián)合重組設(shè)立,是中國(guó)中部地區(qū)最大的城市商業(yè)銀行。根據(jù)該行2012年年報(bào),其目前擁有199個(gè)機(jī)構(gòu),覆蓋安徽全部16個(gè)省轄市以及鄰近的江蘇南京市;去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)43億元,同比增長(zhǎng)約23%。
  罕見(jiàn)投資非主營(yíng)業(yè)務(wù)
  上述交易昨天獲得萬(wàn)科官方證實(shí)并已簽署協(xié)議,將盡快對(duì)外公告。
  不過(guò),上述交易并未對(duì)萬(wàn)科股價(jià)有明顯影響。截至昨天收盤,萬(wàn)科A、B股分別上漲1.37%和下跌0 .07%。
  自掏30億港元投資非主營(yíng)業(yè)務(wù),在萬(wàn)科近30年的發(fā)展歷史上還是第一次。公開(kāi)資料顯示,成立于1984年的萬(wàn)科于2001年成功退出了除住宅開(kāi)發(fā)以外的其他非主營(yíng)業(yè)務(wù)。不過(guò)到了2009年,萬(wàn)科經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。在萬(wàn)科總裁郁亮和董事會(huì)主席王石的妥協(xié)之下,萬(wàn)科開(kāi)始進(jìn)軍商業(yè)地產(chǎn),但只做“住宅配套的持有物業(yè)”,住宅與開(kāi)發(fā)持有物業(yè)比為8∶2。即便如此,萬(wàn)科仍然將全部精力和資金用于房地產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展上。
  萬(wàn)科今年三季報(bào)顯示,截至9月末,萬(wàn)科的總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4611億元,上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入634.15億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)61.6億元,同比分別增長(zhǎng)37.48%和21.27%;在主營(yíng)業(yè)務(wù)上,萬(wàn)科今年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷售面積1098.7萬(wàn)平方米,銷售金額1285 .0億元,同比分別增長(zhǎng)21.0%和33.4%。上述指標(biāo)在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)均居領(lǐng)先水平。有分析師預(yù)測(cè),萬(wàn)科今年全年的銷售額可望突破1500億元,仍將是全球業(yè)績(jī)最好的房地產(chǎn)企業(yè)。
  盡管對(duì)徽商銀行30億港元的投資還不足萬(wàn)科半年的凈利潤(rùn),但上述分析師表示,“雖然該項(xiàng)投資對(duì)萬(wàn)科目前的財(cái)務(wù)狀況來(lái)說(shuō)非常容易,但萬(wàn)科不會(huì)僅憑自身的自有資金進(jìn)行投資,背后一定會(huì)有相應(yīng)的資金安排,通過(guò)杠桿來(lái)實(shí)現(xiàn)資金效率的最大化!
  地產(chǎn)巨頭進(jìn)軍銀行意義重大
  走出房地產(chǎn),進(jìn)軍銀行業(yè),對(duì)萬(wàn)科來(lái)說(shuō)意義重大。早在去年,王石就曾公開(kāi)表示,萬(wàn)科不會(huì)進(jìn)行多元化發(fā)展,2014年銷售額力爭(zhēng)達(dá)到2000億元。然而時(shí)隔1年后,萬(wàn)科突然赴港“打新股”,而所選擇的目標(biāo)又恰是與地產(chǎn)密不可分的銀行業(yè),不僅出乎市場(chǎng)意料,更引來(lái)輿論多方關(guān)注。
  “萬(wàn)科要正兒八經(jīng)開(kāi)銀行了”,“開(kāi)銀行用錢方便”,“還是銀行油水更大”,“知名房地產(chǎn)企業(yè)戰(zhàn)略性進(jìn)入銀行業(yè),指導(dǎo)意義重大”。在昨天萬(wàn)科的股吧和微博上,眾多投資者對(duì)于萬(wàn)科入主徽商銀行議論紛紛。
  有不具名的地產(chǎn)行業(yè)分析師昨天表示,萬(wàn)科今年的銷售額或?qū)⑼黄?500億元,而考慮到3000億元-5000億元可能成為萬(wàn)科地產(chǎn)業(yè)務(wù)的頂部,嘗試一些規(guī)模不大的、主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的戰(zhàn)略投資或是萬(wàn)科今后的一種選擇!巴ㄟ^(guò)與當(dāng)?shù)刂饕虡I(yè)銀行形成股權(quán)合作關(guān)系有利于萬(wàn)科在當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)開(kāi)展。但如果從房地產(chǎn)市場(chǎng)容量看,安徽并不是一個(gè)特別大的市場(chǎng),萬(wàn)科認(rèn)購(gòu)徽商銀行應(yīng)該不是從業(yè)務(wù)發(fā)展角度出發(fā),而更多是從集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略角度考慮。”該分析師指出,“萬(wàn)科在房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)的成長(zhǎng)空間已經(jīng)不算很大,逐步嘗試一些主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的多元化投資,從規(guī)模不算太大的銀行做起,可能是萬(wàn)科未來(lái)的一種選擇。”
  東方證券銀行業(yè)分析師金麟則表示,此次徽商銀行對(duì)基石投資者的發(fā)行定價(jià),已經(jīng)低于該行2013年的每股凈資產(chǎn),因此應(yīng)該視為一次較為劃算的投資!盀榱吮苊庥捎诖蠊蓶|干擾銀行正常經(jīng)營(yíng)和由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn),銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于發(fā)起人和大股東有著嚴(yán)格的防火墻設(shè)置。從這個(gè)意義上看,萬(wàn)科即便成為徽商銀行的最大股東,也只是戰(zhàn)略投資者,不會(huì)影響到銀行的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展,更不會(huì)用銀行的錢來(lái)投資房地產(chǎn)。”他表示,“不過(guò)從長(zhǎng)期的收益看,銀行業(yè)目前仍然是盈利能力相對(duì)較強(qiáng)的行業(yè),且與地產(chǎn)行業(yè)有著密不可分的聯(lián)系,萬(wàn)科此舉,應(yīng)該更有利于其主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,對(duì)其他房地產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō),也是一個(gè)很好的榜樣。”
  [鏈接]中資行年末扎堆赴港上市
  光大銀行H股IPO于上周五獲得港交所批準(zhǔn),并計(jì)劃于年底前登陸香港。同日,重慶銀行開(kāi)始在香港展開(kāi)路演和招股工作,截至昨天,徽商銀行也開(kāi)始進(jìn)行H股路演,而加上正在排隊(duì)等待的上海銀行以及哈爾濱銀行等,中資銀行股在2013年四季度迎來(lái)H股上市小高潮。
  由于A股的IPO重啟仍未有時(shí)間表,今年以來(lái)多家中小城商行轉(zhuǎn)道香港尋求上市。盡管赴港上市相對(duì)A股來(lái)說(shuō)將付出更高的代價(jià),但這些中小銀行仍扎堆赴港融資,有分析人士指出,背后更重要的原因,是它們依靠信貸擴(kuò)張的盈利模式對(duì)資本的消耗較大,亟須依賴上市集資“輸血”,以滿足新的監(jiān)管要求。
  自今年起,新的《商業(yè)銀行資本管理辦法》(巴塞爾協(xié)議Ⅲ)正式實(shí)施后,內(nèi)地銀行資本金補(bǔ)充的壓力就凸顯出來(lái)。監(jiān)管部門要求,系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別為11.5%和10.5%,達(dá)標(biāo)時(shí)間分別為2015年和2018年。央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)盛松成曾做過(guò)一個(gè)簡(jiǎn)單測(cè)算,按照今年新增9萬(wàn)億元貸款的規(guī)模,再比照達(dá)到12%的資本充足率水平,僅僅這一項(xiàng),銀行就需要增加1萬(wàn)億元的資本金,由此可見(jiàn)銀行融資的巨大壓力。
  據(jù)介紹,重慶銀行此次計(jì)劃在港發(fā)行7.08億股H股,總共集資5億至6億美元,每股價(jià)格區(qū)間為5.60至6.50港元,相當(dāng)于其2013年市凈率的0.88至0.99倍。其將成為近年來(lái)首家上市的中資城商行,也將是繼重慶農(nóng)商行后,第二家赴港上市的重慶本土銀行。


南方都市報(bào)
作者:李鶴鳴

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發(fā)表于 2013-10-30 14:48:09 | 只看該作者
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