3月27日，國土資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部通報(bào)了《關(guān)于優(yōu)化2015年住房及用地供應(yīng)結(jié)構(gòu)促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》。
  《通知》改善市場(chǎng)對(duì)地產(chǎn)供需預(yù)期，參考2008、2009年，后續(xù)政策我們認(rèn)為仍可期待。近期中央與地方地產(chǎn)相關(guān)扶植政策頻出，如廣州、福建等地區(qū)公積金貸款政策放松，上海（樓盤）研究制定公積金調(diào)整方案等著力需求端提振；此次兩部委推出住房新政，住房套型可改，土地用途可變帶來房屋供應(yīng)改善預(yù)期。參考2008、2009年地產(chǎn)刺激方案推出，我們認(rèn)為后期仍有更多地產(chǎn)扶植政策預(yù)期。
  地產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)不佳，政策扶植預(yù)期加強(qiáng)，家居產(chǎn)業(yè)鏈展望進(jìn)一步改善。2014年地產(chǎn)成交負(fù)增長幅度加大，自2014年二季度開始，國家、地方先后出臺(tái)了一系列地產(chǎn)扶植政策，而2015年開年地產(chǎn)成交下滑幅度加劇，我們預(yù)計(jì)地產(chǎn)政策加碼將是大概率事件，因此作為地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上的家居產(chǎn)業(yè)，未來增長預(yù)期將進(jìn)一步明確，我們看好以家裝設(shè)計(jì)、家具、裝飾品等新消費(fèi)業(yè)態(tài)的擴(kuò)張潛力。
  我們建議繼續(xù)配置家居產(chǎn)業(yè)鏈。市場(chǎng)一致預(yù)期在于家庭裝飾消費(fèi)與地產(chǎn)成交量存在1年時(shí)滯，但我們觀察歷史發(fā)現(xiàn)，地產(chǎn)指數(shù)與家具指數(shù)在投資上沒有滯后，我們認(rèn)為預(yù)期的改變同時(shí)作用于地產(chǎn)和家具上市公司，據(jù)此我們主導(dǎo)推薦了2014年家具板塊行情，索菲亞(002572,股吧)、美克家居(600337,股吧)等家居公司漲幅明顯，因此隨著地產(chǎn)政策支持的預(yù)期漸漸明確，我們認(rèn)為家具行業(yè)再次配置窗口已經(jīng)到來，我們強(qiáng)烈建議投資者關(guān)注美克家居、索菲亞、宜華木業(yè)(600978,股吧)、大亞科技(000910,股吧)、喜臨門(603008,股吧)等家居產(chǎn)業(yè)鏈公司投資機(jī)會(huì)。
每日商報(bào)
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